آموزش ثبت اعلامیه پرداخت در نرم افزار سپیدار

شماره: فصل سوم - قسمت هفتم
مدرس: بهنام رجبی
زمان: 12 دقیقه
view

دسته بندی: آموزش نرم افزار سپیدار

برای حمایت از ما ویدئو ها را در یوتیوب تماشا کنید

arrow-blue-down

اعلامیه پرداخت در سپیدار چیست؟

اعلامیه پرداخت در نرم‌افزار سپیدار، یکی از ابزارهای حیاتی برای ثبت تراکنش‌های مالی در فرآیند پرداخت‌ها است. این فرم زمانی که بخواهیم مبلغی را به فرد یا سازمانی پرداخت کنیم، کاربرد دارد. پرداخت‌ها ممکن است به طرق مختلف انجام شوند، از جمله پرداخت نقدی، حواله بانکی، یا از طریق چک. در این حالت، اعلامیه پرداخت به‌عنوان مستند رسمی برای ثبت این تراکنش‌ها در سیستم مالی استفاده می‌شود و تنها فرم مجاز برای ثبت عملیات پرداخت در سپیدار است.

اگر در نرم‌افزار سپیدار ماژول دریافت و پرداخت فعال نباشد، به ناچار باید تمامی پرداخت‌ها را به‌صورت سند دستی و خارج از فرآیند خودکار ثبت کنیم، که ممکن است موجب افزایش احتمال اشتباهات و خطاهای انسانی در مراحل ثبت و پیگیری تراکنش‌ها گردد. از این رو، استفاده از اعلامیه پرداخت فرآیند ثبت دقیق و منظم پرداخت‌ها را تسهیل می‌کند.

انواع اعلامیه پرداخت در نرم افزار سپیدار

  • پرداخت به تامین کننده
  • پرداخت به مشتری
  • پرداخت به سایر
  • بانک به بانک
  • بانک به صندوق
  • صندوق به بانک
  • صندوق به صندوق
  • تضمینی
  • پرداخت به تنخواه دار

نحوه ثبت اعلامیه پرداخت جدید

برای ثبت اعلامیه پرداخت جدید در نرم‌افزار سپیدار، ابتدا باید به ماژول دریافت و پرداخت وارد شویم. پس از آن، در قسمت عملیات، گزینه اعلامیه پرداخت جدید را انتخاب می‌کنیم. در پنجره‌ای که باز می‌شود، نخستین قدم انتخاب نوع پرداخت است. از بین گزینه‌های موجود، باید روش پرداخت خود را تعیین کنیم؛ این روش می‌تواند شامل پرداخت نقدی، حواله بانکی، چک یا سایر روش‌ها باشد.

در ادامه، در فیلد طرف مقابل، شخص یا نهادی که قصد داریم مبلغ مورد نظر را به او پرداخت کنیم، انتخاب می‌شود. این اطلاعات برای شفافیت و ثبت صحیح در سیستم ضروری است. سپس در فیلد تاریخ، تاریخ دقیق پرداخت را وارد می‌کنیم تا مشخص شود پرداخت در چه زمانی انجام می‌گیرد.

در فیلد حساب معین، باید حساب معین مورد نظر خود را وارد کنیم. به‌طور معمول، حساب پرداختنی تجاری در این فیلد انتخاب می‌شود. در صورتی که پرداخت از طریق حواله انجام شود، می‌توان معین کارمزد بانکی را نیز انتخاب کرد تا هزینه‌های مرتبط با حواله در سیستم ثبت شود.

اگر پرداخت شما به صورت نقدی باشد، در فیلد صندوق، صندوق مربوطه را انتخاب کرده و مبلغ نقدی را در فیلد مبلغ نقد وارد می‌کنید. این اطلاعات برای ثبت دقیق پرداخت‌های نقدی در سیستم ضروری است. علاوه بر این، در فیلد شرح، باید توضیحی مختصر در خصوص هدف و نوع سند وارد کنید تا از نظر اطلاعاتی، سند به‌طور کامل مشخص باشد. برای ثبت پرداخت از طریق چک، حواله یا برای خرج کردن چک، می‌توانید از تب‌های مختلفی که در زیر فرم موجود است، استفاده کنید. در هر تب، اطلاعات مربوط به پرداخت را وارد کرده و آن را ذخیره کنید. علاوه بر این، در صورتی که پرداخت شما ترکیبی از نقدی، چک و حواله باشد، می‌توانید هر یک از این روش‌ها را به‌طور جداگانه در تب‌های مربوطه وارد کرده و پس از تکمیل اطلاعات، فرم را ذخیره نمایید.

مشاهده فهرست و پرینت

برای چاپ اعلامیه پرداخت، ابتدا در فرم مربوط به اعلامیه پرداخت، باید گزینه پرینتر یا همان چاپ را انتخاب کنیم. پس از انتخاب این گزینه، دو سایز مختلف برای چاپ در اختیار ما قرار می‌گیرد که می‌توانیم یکی از این دو سایز، یعنی سایز کوچک یا بزرگ را برای پرینت گرفتن انتخاب کنیم. این امکان به ما این اجازه را می‌دهد که بسته به نیاز خود، چاپ اعلامیه پرداخت را در اندازه‌ای مناسب و مطلوب دریافت کنیم.

همچنین برای مشاهده فهرست کامل اعلامیه‌های پرداخت ثبت‌شده، به ماژول دریافت و پرداخت رفته و در بخش فهرست، گزینه اعلامیه پرداخت را انتخاب می‌کنیم. این بخش، لیستی از تمامی اعلامیه‌های پرداختی که تاکنون در سیستم ثبت شده‌اند را نمایش می‌دهد. در این فهرست، اگر بخواهیم یک اعلامیه پرداخت خاص را ویرایش یا حذف کنیم، کافیست روی آن اعلامیه پرداخت کلیک راست کرده و از منوی نمایش‌داده‌شده، گزینه حذف یا ویرایش را انتخاب کنیم.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

اشتراک گذاری

آموزش های مرتبط

ویدیو
ویدیو
فهرست
فهرست
نظرات
نظرات
اشتراک
اشتراک