طرف حساب چیست؟
طرف حساب در نرمافزار حسابداری سپیدار به هر شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق میشود که در جریان فعالیت های مالی و تجاری شما، ارتباط مالی داشته باشد. این افراد یا نهادها ممکن است شامل تامینکنندگان، مشتریان، سهامداران، کارمندان، پرسنل مجموعه یا هر گروه دیگری باشند که به نوعی در روند مالی کسبوکار شما دخیل هستند.
تعریف طرف حساب در نرمافزار سپیدار به این منظور است که تمامی تراکنش های مالی مرتبط با این افراد یا سازمان ها بهطور دقیق ثبت و مدیریت شوند. بهعنوان مثال، اگر شما در ازای خرید کالا یا خدمات از یک تامینکننده، مبلغی پرداخت میکنید، یا اگر از مشتری خود وجهی دریافت میکنید، باید آن فرد یا سازمان را به عنوان طرف حساب در سیستم تعریف کرده و تمامی پرداخت ها و دریافت ها را برای آن شخص ثبت کنید.این تعریف بهویژه زمانی اهمیت پیدا میکند که بخواهید سوابق مالی دقیق و شفاف از تمامی تراکنش های خود با هر یک از طرف حساب ها را نگهداری کنید.
نحوه تعریف طرف حساب در سپیدار
برای تعریف طرف حساب در نرمافزار حسابداری سپیدار، ابتدا باید وارد ماژول شرکت شده و سپس به بخش عملیات بروید. در این بخش، گزینه طرف حساب جدید را انتخاب کنید تا پنجره مربوط به تعریف طرف حساب جدید باز شود.
در پنجرهای که نمایش داده میشود، ابتدا باید نوع طرف حساب را مشخص کنید. این نوع میتواند بهصورت حقیقی (فرد) یا حقوقی (شرکت یا سازمان) باشد. پس از انتخاب نوع طرف حساب، شما باید اطلاعات مربوط به طرف حساب را در فیلدهای مختلف وارد کنید. این اطلاعات شامل مشخصات فردی مانند نام و نام خانوادگی، کد ملی، تاریخ تولد و سایر اطلاعات شناسایی شخص یا سازمان مورد نظر است.
در این بخش، دو فیلد عنوان تفصیلی و کد تفصیلی بهطور خودکار توسط نرمافزار پر میشود و شما نیازی به وارد کردن آن ها ندارید. همچنین، اگر نرمافزار شما بهصورت دو زبانه فعال باشد، فیلدهایی مانند نام (2) و نام خانوادگی (2) نیز نمایش داده خواهند شد. در این صورت، شما باید این فیلدها را تکمیل کنید؛ اما در صورتی که سیستم دو زبانه برای شما فعال نباشد، نیازی به وارد کردن این اطلاعات نخواهید داشت.
پس از تکمیل سربرگ های اولیه، لازم است که به تب های دیگر نیز مراجعه کرده و اطلاعات مربوط به آن ها را وارد کنید. بهویژه در تب جزئیات، شما باید نقش طرف حساب را مشخص کنید. این نقش میتواند شامل یکی از انواع زیر باشد: تامینکننده، مشتری، کارمند یا نقش های دیگر که ممکن است متناسب با نوع فعالیت کسبوکار شما باشند. پس از تکمیل تمامی فیلدهای لازم، طرف حساب جدید شما بهطور کامل در سیستم ثبت خواهد شد و میتوانید از آن برای پیگیری و مدیریت تراکنش های مالی خود استفاده کنید.
نحوه حذف طرف حساب در سپیدار
برای حذف طرف حساب در نرمافزار حسابداری سپیدار، ابتدا باید وارد ماژول شرکت شوید. سپس در بخش مربوط به فهرست، گزینه طرف حساب ها را انتخاب کنید. در این قسمت، فهرستی از طرف حساب های ایجاد شده نمایش داده خواهد شد.
برای حذف طرف حساب مورد نظر، کافی است که در فهرست طرف حساب ها، روی طرف حساب مورد نظر کلیک راست کنید. با انجام این کار، منویی باز میشود که در آن گزینههای مختلفی برای مدیریت طرف حساب ها وجود دارد. یکی از این گزینهها، گزینه حذف است که با انتخاب آن، طرف حساب مربوطه از سیستم حذف میشود.
همچنین، اگر قصد ویرایش اطلاعات طرف حساب مورد نظر را داشته باشید، میتوانید از همین منو گزینه ویرایش را انتخاب کنید تا وارد پنجره ویرایش شوید و تغییرات لازم را اعمال نمایید.
در صورتی که بخواهید طرف حساب جدیدی را تعریف کنید، میتوانید از همان قسمت، گزینه جدید را انتخاب کرده و طرف حساب جدیدی را وارد سیستم کنید. این امکانات به شما این اجازه را میدهد که به راحتی طرف حساب ها را مدیریت کرده و در صورت نیاز، آنها را حذف، ویرایش یا ایجاد کنید.
